到府估價單自動生成

🎯 這條流程解決什麼

到府勘查是水電行成交的關鍵一刻，卻也是最容易漏單的環節。師傅看完現場，通常只能口頭報個大概「這個大概八千到一萬」，回辦公室才能重打一份正式估價單——料件單價要翻價目表查、工資要算、明細要列、編號要存。這一來一回，少則隔天、多則三五天客戶才收到正式報價，而在這段空窗期，客戶早就找了第二家、第三家比價，誰先給出清楚的報價單，誰就先拿到信任。

純人工出估價單要花多少時間與成本？師傅現場勘查後口頭報價 5 到 10 分鐘，回辦公室重打一份估價單，翻單價、算稅、套版、編號、存檔，又是 20 到 30 分鐘，而且常常因為當天案子多就拖到晚上或隔天才處理。報價慢只是其一，更麻煩的是算錯——單價抄錯、漏列工項、稅額算錯，輕則少賺，重則送出後才發現要跟客戶重談，尷尬又傷信任。一家水電行一天勘查 4 到 6 個案子，光出估價單就吃掉師傅或報價窗口兩三個小時，而報價慢造成的跑單，更是看不見卻實實在在的損失。

這條流程讓師傅在現場就能當場出單，把報價速度與成交率一起拉高。

導入後的改變

導入前，估價是「現場看、回去算、隔天傳」的三段式作業，速度慢、易出錯，客戶在等待中流失，師傅晚上還要加班補打估價單。

導入後，師傅在現場用手機填完項目與料件，系統立刻算出總價並產出 PDF 估價單，當場透過 LINE 傳給客戶。合理估算下，單張估價單的產出時間從 20 至 30 分鐘壓縮到 3 至 5 分鐘，省下八成以上的報價工時；師傅不必再回辦公室重打，晚上加班補單的情況幾乎消失。更關鍵的是成交率——因為「看完現場馬上給正式報價單」這個體驗，客戶感受到專業與效率，趁熱成交的比例明顯提高，保守估計可提升一到兩成。沒回覆的案子系統會自動排追蹤提醒，原本報完價就石沉大海的潛在客也被撈回來再推一把。

流程怎麼運作

整條流程由「現場估價表單送出」觸發，對應 frontmatter 的五個節點，把估價從現場一路推到成交追蹤。

第一步「現場填單」（📸）：師傅用手機開 Google Forms，逐項填寫工項、料件數量與預估工時，並附上現場照片。表單欄位設計成手機好操作，工項用下拉選、料件用數量輸入，減少打字。

第二步「報價試算」（🧮）：表單送出後，系統從 Google Sheets 的料件單價表抓取對應單價，套用工資公式，自動算出各項小計、稅額與總價，不必師傅心算或翻表。

第三步「估價單產出」（📄）：系統透過 PDF API 把試算結果套進固定版型，生成一張含完整項目明細的 PDF 估價單，自動編號並存檔到雲端，方便日後查調。

第四步「推送客戶」（📲）：估價單透過 LINE Official Account 或 Email 傳給客戶，並附上一個「同意確認」連結，客戶看完直接線上點選確認，不必再來回電話喬。

第五步「成交追蹤」（✅）：客戶按下同意後，案件自動標記為「待施工」流入後續排程；未回覆的案子，系統自動排定追蹤提醒，提醒師傅或窗口適時跟進。

想理解這類流程的串接思路，可以先看 /automation 的整體介紹。

需要的工具與串接重點

平台用 n8n 或 Make 當引擎。Google Forms 是師傅的現場填單入口，欄位要精簡、用選單取代打字，讓師傅站在現場也能一兩分鐘填完。Google Sheets 存放料件單價表與工資公式，是報價準不準的核心，單價要定期更新。PDF API 負責套版產出有編號的正式估價單，版型要先把公司抬頭、統編、估價單有效期限、注意事項做好。LINE Official Account 負責推送估價單與收取客戶確認。

串接重點有三。一是「單價表單一來源」：估價端與請款端要共用同一份料件單價表，避免估價與請款兩邊數字對不上。二是「估價單要標有效期限」：水電料件價格會波動，PDF 上務必載明報價有效天數，超過要重新報。三是「確認連結要可追蹤」：客戶按下同意要能即時回寫案件狀態，後續成交追蹤才準。

常見錯誤與注意事項

正式報價需人工複核：自動試算僅供快速出單，正式報價金額與料件規格建議由師傅或老闆人工複核後再送出，避免公式套錯、漏項或單價過期造成爭議。尤其複雜案、追加工項，更要人工看過。

估價單即具商業承諾性質：估價單一旦傳出，等同對客戶的報價承諾。特殊工法、隱蔽工程可能追加的費用，務必在估價單上白紙黑字註明條件，或另行確認，不能等做了才說要加錢。

個資與照片要妥善保存：現場照片與客戶聯絡資訊屬個人資料，估價單與照片要限相關人員存取，不可外流。

AI 不取代專業判斷：系統只會照公式算錢，現場的工法選擇、安全評估、能不能這樣修，仍需師傅的專業判斷，工具是加速出單，不是代替決策。

台灣中小企業情境案例

台南一家專做老屋翻修管線的水電行，過去報價慢是流失客戶的主因——師傅白天勘查、晚上回家還要打估價單，常常隔兩天才傳給客戶，而老屋翻修客通常同時找好幾家比價，慢的那家就出局。導入這條流程後，師傅勘查完在客戶家門口就用手機填單、當場把 PDF 估價單傳到客戶 LINE。客戶看到「現場就給正式報價單」的專業度，當場拍板的比例明顯變高。三個月後，老闆統計成交率提升約一成五，師傅晚上補打估價單的加班也幾乎歸零，沒回覆的客因為有自動追蹤，又撈回了好幾個原本以為跑掉的案子。

延伸應用

這條流程是水電行接單的核心節點，前後都能串。前段可接叫修預約派工流程，師傅一到場就能無縫填估價單；後段客戶一確認，案件即流入施工排程與備料流程，再到完工驗收與請款，形成從報修到收款的完整鏈路。估價資料累積後，還能分析哪類工項報價最常成交、哪個價格帶轉換最好，回頭優化報價策略。若服務項目固定，也可以做成常見工項的「快速估價範本」，師傅選範本再微調，出單更快。想把成交後的施工排程接起來，可參考 /workflows 的施工排程流程，或到 /recipes 找估價單範本與料件報價表。

流程圖

用到的工具

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