太陽能效益試算自動化流

🎯 這條流程解決什麼

客戶要不要裝太陽能，問來問去其實只關心兩件事：「多久回本」「一個月能省多少電費（或多賺多少躉購收入）」。但要回答這兩句話，背後得算一整套——先用裝置容量乘上當地日照時數與系統效率推出年發電量，再分自用抵電費或全額躉購、套上對應電價與費率算出年收益，扣掉維運與保險成本、考慮逐年模組衰減，最後攤出回本年限與二十年現金流。這套算下來，業務拉一份 Excel 動輒要半天。

最麻煩的是客戶總愛問「如果」。客戶說「我想多裝 5kW 看看」「如果電價漲了呢」「全額躉購和自用哪個划算」，業務就得把整張表的參數翻出來重算一輪，改一個數字、底下幾十格全部要連動，一不小心某個公式沒拉到、回本年限就算錯，拿著錯誤數字去跟客戶承諾，後面糾紛沒完沒了。對一家系統商來說，效益試算是成交前的臨門一腳，但這一腳偏偏又慢又容易出錯——業務把時間耗在算數字、改數字，反而沒空好好跟客戶談需求、促成交。

導入後的改變

導入前，一份完整效益試算從拉表到產出客戶版報告要半天，每改一個假設（容量、電價、自用比例）就要重算一輪，算錯回本年限的風險高，客戶想比較多個方案還得等好幾天。

導入後，業務只要輸入裝置容量與幾個關鍵選項，系統幾分鐘內就把年發電量、回本年限、二十年現金流與省電金額算好，連帶生成有圖表、有假設條件揭露的客戶版 PDF。客戶臨時想看「多裝 5kW」或「電價漲 3% 的情境」，當場改個參數重跑就好。合理估算下，單份試算的製作時間可從半天壓到幾分鐘，省下九成以上工時；公式連動一致、不再算錯；更重要的是業務能在客戶猶豫的當下立刻給出多版比較，把「我回去算算再給你」變成「現在就讓你看」，大幅提高成交當下的說服力與轉換率。

流程怎麼運作

第一步「取得容量」對應觸發節點：當場勘初評完成回填可裝設 kW、或客戶在表單索取試算時啟動，系統帶入裝置容量、地址、用電型態（住宅／工商）與客戶想評估的模式（自用抵電費或全額躉購）。

第二步「估算年發電量」：依地址對應在地的年日照時數（或每月日照資料），乘上裝置容量與系統效率（PR 值），推出各月與全年的預估發電度數，並按模組逐年衰減率調整往後年度。第三步「計算財務指標」對應試算節點：自用模式套累進電價算出省下的電費、躉購模式套當期躉購費率算出售電收入，再帶入政府補助或設備融資方案，扣除年維運與保險成本，算出第一年淨收益、靜態回本年限、以及二十年逐年現金流與內部報酬率。

第四步「生成效益報告」：把發電量曲線、回本年限、累積現金流圖與「所有假設條件一覽（採用的日照時數、電價、費率、衰減率、成本假設）」套進客戶版範本，用 PDF 產生器輸出。第五步「送審後寄送」對應通知節點：報告不會自動寄出，而是先提醒業務複核參數——尤其是費率與補助是否為最新——確認無誤後再由 Gmail 寄給客戶。

需要的工具與串接重點

n8n 或 Make 當引擎。Google Sheet 同時當參數庫與計算中台，把日照時數表、各級電價、當期躉購費率、補助方案、衰減率與成本假設集中維護，改一處全流程同步。日照／電價資料源可接公開的氣象日照資料與台電電價表，費率建議至少每季校對一次。AI 試算節點負責把參數組裝成計算與生成客戶看得懂的說明文字，重點是「公式與費率以參數庫為準、AI 不自行臆測數字」。PDF 產生器輸出含圖表的報告，Gmail 負責寄送。串接重點：所有費率、補助與日照數字都要標註「資料來源與更新日期」並寫進報告，避免用到過期費率；計算邏輯（自用 vs 躉購、累進電價級距）要在參數庫裡寫清楚、由專人維護，這是整份報告可信度的根基。

常見錯誤與注意事項

最關鍵的一條：發電量與回本年限都是基於假設的推估，不是保證。實際成效受天候、設備衰減、電價調整與政策變動影響，報告務必清楚揭露所有假設條件（採用的日照時數、PR 值、費率版本、衰減率、成本假設），不可只給一個漂亮的回本數字。涉及躉購合約、設備貸款方案與補助申請等財務與法律事項，務必由業務及財務人員人工確認後再對客戶承諾，AI 試算不取代專業的財務與法規評估。最常見的踩雷是費率沒更新——躉購費率逐年甚至分期調整，用到舊費率算出的收益會偏離實際，務必定期校價。其次，別把「靜態回本年限」當成唯一指標而忽略現金流與融資利息，給客戶完整圖像才不會事後落差太大。客戶用電資料與試算內容屬個資與商業資訊，須限定權限存取。

台灣中小企業情境案例

雲林一家服務農舍與小型工廠屋頂的太陽能顧問公司，業務原本每接到一個詢問就得開 Excel 算半天效益，老闆最常被客戶問「如果我屋頂全鋪能裝多少、幾年回本」，每次都要重拉一遍。有一次業務沿用舊範本、躉購費率忘了更新，報給客戶的回本年限少算了一年多，簽約後客戶拿台電對帳單來理論，差點掉單還賠了信任。導入這條效益試算流後，業務在場勘回來輸入容量與用電型態，系統幾分鐘就出一份含圖表、附完整假設揭露的效益報告，客戶當場說「那如果再多裝一排呢」也能立刻重跑比較。上線後他們的試算製作時間從半天降到幾分鐘，費率統一由參數庫管理不再用錯，客戶因為「當場就能看到多個方案的回本比較」決策變快，成交週期明顯縮短，連帶帶動報價簽約的轉換。

延伸應用

這條流程能往前後串成完整的售前鏈。往前，承接 太陽能場勘評估自動化流 的初評容量，讓「場勘→試算」自動接力。往後，客戶看完效益決定要做，直接觸發 太陽能報價簽約自動化流 出正式報價，把「算回本→出報價→簽約」串成一條龍。試算本身也能擴充：加入儲能與時間電價的情境試算、做「自用比例不同」的敏感度分析、或結合 自動化排程 設定「客戶索取試算後自動寄出、三天未回覆提醒業務跟進」。想更進階，可參考 財務試算配方 把報告升級成可線上互動調參數的網頁版，讓客戶自己拉滑桿看不同容量與電價下的回本變化，互動體驗更能促成決策。

流程圖

用到的工具

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