投資人月報一鍵生成

🍽 這道菜在做什麼

募到資之後，很多創業者忽略了一件事：投資人投了你的錢，最在意的是「你有沒有在跟我溝通」。固定的月度更新信，是維繫投資人信任最便宜也最有效的方法。但實際上，CEO 們常常忙到月底才想起來要寫，然後對著空白文件卡住——指標要列哪些、壞消息要不要寫、求助怎麼開口才不顯得無能，每一項都讓人想拖延。結果就是該寫的不寫，投資人愈來愈沒安全感，等到真的需要他們幫忙（追加投資、介紹客戶、引薦人才）時，關係早已疏遠。

這道配方把寫月報這件「重要但不緊急、最容易拖」的事，變成三分鐘填完表單的小工作。你把本月的數字與大小事丟進去，AI 依矽谷成熟的月度更新信格式，幫你產出一封有 TL;DR、有指標對照、有進展與挑戰、有明確求助清單的專業信件。最需要它的，是已經募過種子輪或天使輪、有外部投資人與顧問要交代的新創 CEO，以及想養成定期溝通習慣卻總是寫不出來的早期創辦人。它幫你省下的，是每個月對著空白頁面糾結半天的時間，也守住了投資人對你的信任。

為什麼這樣設計

好的投資人月報有一套被驗證過的結構，這份提示詞把它內建好了。第一是「TL;DR 開頭」：投資人手上有十幾家被投公司，沒空細讀，一句話講清楚這個月整體好或不好，是基本禮貌也是專業表現。第二是「數字優先、標出與上月相比的方向」：投資人看的是趨勢，MRR 從 8 萬到 11 萬比「成長不錯」有說服力一百倍，加上箭頭方向他一眼就懂你在進步還是停滯。

最關鍵的設計，是它要求「壞消息也照實寫，但要有對策」。新手 CEO 最大的誤區，是月報只報喜不報憂，把報告寫成行銷文。但有經驗的投資人都知道創業沒有一帆風順，你只報好消息，他反而會懷疑你是不是在掩蓋問題、或根本沒掌握狀況。誠實寫出挑戰、同時附上你打算怎麼處理，展現的是「我清楚問題、也有在解決」，這比假裝一切美好更能贏得信任。

另一個被刻意放進去的，是「明確的求助清單」。很多創業者不好意思開口，結果投資人空有人脈、資源卻幫不上忙。把「需要介紹一位資深後端」「找人引薦某產業的決策者」具體列出來，投資人才知道怎麼動用他的網絡幫你。最後它限制「全信不超過一頁」，逼出簡潔——沒人想讀落落長的月報。把你的真實數字與事件填進去，AI 才能寫出貼合的內容，而不是空泛的模板。

怎麼用

第一步，複製上方提示詞貼到 Claude、ChatGPT 或 Gemini。第二步，照欄位把本月狀況填進去：公司名稱、報告月份、本月關鍵指標（有什麼填什麼，MRR、用戶數、成長率、現金與跑道月數）、好消息、挑戰或壞消息、下月目標、需要投資人幫忙的事，以及語氣偏好。指標部分不用湊滿，誠實填你真的有在追的數字即可。對應上方步驟，這是「丟近況」。

第三步按 Enter，AI 會「生成信」，產出一封含 TL;DR、指標對照、Highlights 與 Lowlights、下月目標、求助清單的完整 email。第四步「微調寄出」：先核對每一個數字、補上你自己的口吻（AI 寫的偏中性，加一兩句你平常的講話方式會更像你本人），確認沒問題後，群發給投資人與顧問。建議用密件副本或一封一封寄，避免投資人之間的名單外洩。更多經營溝通類配方可在 /recipes 找到。

調整技巧

同一份近況，用講的就能變出不同版本。對應「純內部版」，把同樣的數字與事件，說「請改寫成給團隊看的內部月報，語氣激勵一點、加上對團隊的感謝與下月重點」，一份輸入兩種用途。對應「英文版」，若你有海外投資人，說「請同時產出一份英文版，用詞符合矽谷投資人習慣」，省下自己翻譯潤稿的工。

其他實用微調：「這個月數字不太好看，請幫我在誠實的前提下，把重點放在我們學到什麼、下一步怎麼調整」「請把指標區改成簡單表格，左欄項目、中欄本月、右欄與上月變化」「我想固定每月寫，請把這次的格式整理成一個我下個月可以直接套用的範本」。最後那一招特別划算——讓 AI 幫你定出固定模板，往後每月只要換數字，連格式都不必再想。

注意事項

最重要的一條：數字一定要自己再核對一次再寄。營收、MRR、現金跑道這些是投資人做判斷的依據，也是最敏感的數據，AI 只是照你填的內容寫，它不會幫你驗算，你若填錯它就照錯的寫。寄錯數字給投資人，傷的是你最珍貴的信任，務必對照後台或財報逐項確認。

涉及跑道、虧損、裁員這類訊息，措辭會影響投資人的反應，建議重要的月份在按下寄出前，請共同創辦人或財務一起看過，必要時諮詢你的投資人關係顧問或財務顧問。財務數字的認列方式（例如營收要不要含稅、MRR 怎麼算）若有疑義，該問會計師而不是問 AI。另外，投資人名單本身就是機密，群發時務必用密件副本，別讓彼此競爭或互不相識的投資人看到完整收件人。AI 幫你寫得快、寫得專業，但數字的正確與資訊的分寸，得由你親自把關。

台灣情境案例

台北一家做 B2B 數據工具的新創，CEO 阿凱募完天使輪後，前三個月都沒寫月報，總覺得「沒什麼大進展、不好意思打擾」。後來他用這道配方，月底花十分鐘把 MRR、新簽客戶、工程師離職卡關、想請投資人介紹後端人才這些填進去，當天就寄出第一封月報。沒想到一位天使投資人看到求助清單，隔週就引薦了兩位資深工程師人選。阿凱才意識到，投資人不是被打擾，而是一直在等他開口。

另一個例子是台中一家訂閱制寵物食品電商，創辦人這個月數字不漂亮——客單下滑、退訂變多。她原本想跳過月報，用「數字不好看」的微調讓 AI 把重點放在「我們發現退訂主因是配送延遲、已換物流商」這類學習與對策上。投資人讀完不但沒不滿，反而回信給了她物流端的建議與一個聯絡人。對這兩位 CEO 來說，改變不是「會寫漂亮的信」，而是「養成了定期溝通的紀律」，讓投資人從旁觀者變成真正出力的隊友。

延伸用法

投資人月報可以成為你經營溝通系統的核心。把每月填的指標累積成一份試算表，年底時請 AI 幫你彙整成一份「年度回顧」給投資人，或在準備下一輪募資時，快速生出展現成長軌跡的素材。要把「每月收集數字、生成月報、寄出」變成幾乎自動的固定流程，可以參考 /workflows 裡的範例，搭配行事曆提醒與試算表，讓月報不再靠你的記性。

同一批數字還能餵給其他工具加值：交給簡報與文案類的產生器做成募資簡報的成長頁、或寫成對外的里程碑公告。對內，把這道配方的「純內部版」變成每月團隊溝通的固定環節，讓全員都看得到公司的真實進度。更多創業經營、財務溝通、團隊管理面的配方，/recipes 持續更新，組合起來能幫你把對內對外的溝通都變得既省力又專業。

材料

• AI 對話工具（Claude／ChatGPT／Gemini）
• 本月關鍵數字與大小事記

步驟

1. 丟近況：把本月指標、好消息、壞消息與求助事項填進去。
2. 生成信：AI 寫成含 TL;DR、指標、進展、求助的標準月報。
3. 微調寄出：核對數字、補上你的口吻，群發給投資人與顧問。

配方本體（可複製帶走）

# 角色
你是新創投資人關係（IR）寫作高手，熟悉矽谷常見的月度投資人更新信格式：簡潔、誠實、數字優先、明確提出求助。

# 任務
幫我把這個月的狀況寫成一封給投資人與顧問的月度更新信。

公司名稱：{填}
報告月份：{填}
本月關鍵指標（有什麼填什麼）：營收／MRR、用戶數、成長率、現金與跑道月數…：{填}
本月好消息／重大進展：{填}
本月遇到的挑戰或壞消息：{填}
下個月重點目標：{填}
需要投資人幫忙的事（介紹人脈、招募、建議…）：{填}
語氣偏好：{專業簡潔／親切坦誠，預設坦誠}

請產出一封完整 email，含：
1. 一句話 TL;DR 開頭（這個月整體如何）。
2. 關鍵指標區（用條列或簡單表格，標出與上月相比的方向）。
3. 進展（Highlights）與挑戰（Lowlights）各一段，壞消息也照實寫但有對策。
4. 下月目標。
5. 「我需要你幫忙」明確清單。
繁體中文、台灣用語，誠實不浮誇，全信不超過螢幕一頁的長度。

試吃報告

變化版

• 純內部版：請它改寫成給團隊看的內部週報／月報。
• 英文版：請它同時產出英文版，給海外投資人。

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