接案前先問對問題，別到簽約才發現踩雷

🍽 這道菜在做什麼

獨立顧問最貴的成本不是時間，是「接錯案子」的時間。一個爛案子吃掉的不只是那幾週工時，還有你的心力、信用，以及本來可以接好案的機會成本。這道配方要解決的，正是接案最前端那個最容易被跳過、卻最致命的環節：在你還沒投入心力寫提案之前，先用一套有結構的探詢問題，把對方的預算、決策權、期待落差與危險訊號問清楚，判斷這案子到底值不值得往下走。

最需要這道配方的，是那種「人很好、不好意思問錢」的顧問。很多接案者專業沒問題，卻栽在不敢開口問預算、不敢確認誰拍板，結果聊了三次、熬夜寫了三十頁提案，最後換來一句「我們再內部討論」或「原來沒有編這個預算」。也包括剛轉自由工作、還沒被坑過、不知道哪些話是紅旗的新手。把「潛在客戶、聽到的需求、你的接案底線」三個欄位填好，大約四分鐘，你就能拿到一份分四組的必問清單、一張危險訊號對照表，還有一條「滿足哪些條件再進提案階段」的判斷準則。它幫你省下的，是那些注定不會成交、卻會榨乾你時間的無效提案。

為什麼這樣設計

這份提示詞的核心，是把探詢拆成「問題與期待、預算與付費意願、決策流程與誰拍板、時程與配合度」四組。這四組不是隨便分的，它對應顧問接案最常翻車的四個地方。很多人只問了第一組「你想解決什麼問題」，就興沖沖去寫提案，卻漏問第二、三組——結果問題很真實，但對方沒預算、或講話的人根本不是能拍板的人，案子怎麼推都推不動。把四組都問齊，等於替你裝上四道篩網，任何一道沒通過，你都該停下來重新評估。

第二個關鍵是「每題附一句為什麼要問」。這讓你不是死背題目，而是理解每一題在篩什麼。例如「這件事如果沒解決，對你們最大的影響是什麼」——問的不是問題本身，而是對方的痛有多痛、願不願意付錢解。第三個關鍵是「危險訊號對照表」，這是這道配方最值錢的部分。它把「先做做看再談錢」「老闆說他很忙你先跟我談」「我們以前找過人但都不行」這類話翻譯成風險訊號，讓你聽得懂客戶話裡的紅旗。最後，提示詞要求 AI 教你「怎麼自然地問出口」，因為探詢最大的障礙從來不是不知道要問什麼，而是怕問了顯得斤斤計較——配方幫你把硬問題包裝成自然的對話。

怎麼用

第一步，把整段提示詞複製，貼到 Claude、ChatGPT 或 Gemini 的對話框。第二步，填三個欄位：潛在客戶寫清楚產業、規模和「誰來接洽」（這點很重要，來接洽的是老闆本人還是助理，差很多）、聽到的需求照對方原話寫、接案底線一定要具體（例如「最低 15 萬、不接純義務諮詢、不接老闆不出面的案」）。底線寫得越清楚，AI 給的「接不接準則」越能對齊你的標準；若你自己也說不清底線，AI 會反問你釐清，這一步本身就很有價值。

第三步，按 Enter，拿到四組必問清單和危險訊號表。第四步是接洽現場：你不需要把所有題目像審問一樣全問完，而是挑這次最該確認的幾題，自然地穿插在對話裡。對方一邊回答，你一邊對照危險訊號表，心裡默默打分。聊完當下或結束後，用配方給的判斷準則做決定——滿足條件就進到下一步寫提案，沒滿足就禮貌收尾，把時間留給更好的案子。這幾步對應上方 steps 的「說客戶、拿清單、接洽用」。想看更多接案前中後的配方怎麼接，可以逛 /recipes。

調整技巧

第一個微調看接洽形式。如果只是一通臨時電話、客戶又很趕，跟 AI 說「請濃縮成一通五分鐘電話內能自然問完的三到四題」，它會幫你抓出最關鍵的篩選題，這就是 variations 裡的「急單版」。反過來，如果是金額較大的案子，請它「加強決策流程與利害關係人的探詢」，把「除了你之外還有誰會影響這個決定」這類題目問深，避免你只搞定了窗口、卻沒搞定背後真正拍板的人，這是「大案版」。

第二個微調是調軟硬。覺得 AI 給的問法太直接、怕嚇到客戶，就說「請把問預算的題目包得更委婉、用情境帶出來」；反過來，碰到油條型客戶老是打太極，請它「給更直球、能逼出明確答案的問法」。第三個微調是針對特定產業客製，例如「客戶是醫療診所，請補上法規與排班特性相關的探詢」。一律用講的調整即可，不用懂任何技巧。

注意事項

要記得一件事：AI 幫你問，但「接不接」永遠是你的決定。配方給的危險訊號是參考，不是鐵律——有些客戶嘴上講「先做做看」，其實只是不熟採購流程，真心想合作；有些客戶條件漂亮，直覺卻告訴你哪裡不對。你的經驗與直覺，AI 取代不了，最後一定要自己拍板。

涉及金流的部分尤其要人工把關。預算、付款方式、分期條件這些，問清楚是一回事，正式簽約時務必落成白紙黑字的合約，必要時請會計師或熟悉合約的人看過，別只憑口頭承諾就投入。另外，接洽過程中對方透露的營運數字、客戶名單、內部問題，都屬於商業機密，整理紀錄丟進 AI 前請去識別化，不要把含真實公司名與敏感數字的內容原樣貼到公開工具。最後提醒，探詢是雙向的——你在篩客戶，客戶也在看你；別把清單當審問稿照念，那會把人問跑。

台灣情境案例

台北一位做組織顧問的自由工作者，接到一家連鎖餐飲品牌行銷經理的私訊：「我們展店很快但管理很亂，想找你幫忙做組織改造，方便聊聊嗎？」聽起來是難得的大案，他差點當天就熬夜寫提案。但他先用這道配方，填了「客戶：連鎖餐飲、約十二家店、行銷經理來接洽；需求：組織改造；底線：最低 25 萬、不接老闆不出面的案」。AI 在決策流程那組給了一題「這個專案最後是誰簽核、老闆有沒有參與評估」，並在危險訊號表標出「由非決策者單方接洽且老闆未現身」是高風險。

實際電話裡，他自然地問了這題，行銷經理坦承「老闆其實還沒點頭，是我覺得很需要、想先找人來提案說服他」。對照危險訊號，他立刻意識到這案子十之八九會卡在老闆那關——他可能花一週寫提案，最後連拍板的人都見不到。他沒有直接拒絕，而是用配方教的方式回應：「我很有興趣，不過組織改造要動到全公司，建議先安排一次跟老闆的對談確認方向，這樣提案才會準。」結果老闆始終沒空，案子不了了之。對他來說，這道配方省下的不是四分鐘填表的相反，而是一整週可能白做的提案工，讓他把時間留給了同期另一個老闆親自出面、預算到位的案子。

延伸用法

探詢只是接案流程的第一關。當你用這道配方確認案子值得接，下一步就是把對方的需求轉成正式提案——這時可以接 /recipes 裡的「顧問提案」配方，把模糊的口頭需求變成有問題診斷、服務範圍與報價邏輯的文件。如果案子需要先做訪談摸清現況，再串「診斷訪談」與「診斷報告」配方，整條路徑就完整了。

想把「探詢 → 提案 → 訪談 → 診斷 → 交付」這條接案流程固定成一套可重複的標準作業，可以到 /workflows 參考顧問工作流的組裝方式，每個環節都有配方銜接，新案進來照走就好。而如果你想把這份探詢清單變成自己的招牌工具、未來換個客戶背景就一鍵生成，可以搭配 /generator 的內容產生器，把你的篩選標準與常見產業固定下來。把這道配方放在接案流程最前端，等於替自己裝了一道風險閘門，往後接的每個案，成功機率都會更高。

材料

• AI 對話工具（Claude／ChatGPT／Gemini）
• 潛在客戶與初步需求
• 你的接案底線

步驟

1. 說客戶：把潛在客戶、聽到的需求與你的底線貼進去。
2. 拿清單：AI 幫你列出必問題與危險訊號對照。
3. 接洽用：照清單問，遇到危險訊號就對照判斷該不該往下走。

配方本體（可複製帶走）

# 角色
你是獨立顧問的接案教練，看過很多顧問因為一開始沒問清楚就接下爛案子。你擅長設計探詢問題，幫顧問在投入前就判斷案子的成功機率與風險。

# 任務
幫我準備一份接洽潛在客戶時的探詢問題清單，讓我在寫提案前就能評估該不該接。

潛在客戶（產業、規模、誰來接洽）：{填}
目前聽到的需求：{填}
我自己的接案底線（最低預算、不接的條件等）：{填}

請產出：
1. 必問問題清單，分四組：① 真正的問題與期待成果 ② 預算與付費意願 ③ 決策流程與誰拍板 ④ 時程與配合度。每題附一句「為什麼要問」。
2. 「危險訊號」對照表：對方哪些回答代表這案子高風險（例如「先做做看再說預算」），我該如何解讀。
3. 怎麼把這些問題自然地問出口，不顯得在審問或斤斤計較。
4. 一個簡單的「接不接」判斷準則：滿足哪些條件再進到提案階段。
繁體中文、台灣商務口語，實用直接。若我的接案底線不清楚，請反問我釐清。

試吃報告

變化版

• 急單版：客戶很趕時，請它把問題濃縮成一通電話內能問完的精簡版。
• 大案版：金額較高時，請它加強「決策流程與利害關係人」的探詢深度。

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