客戶追蹤排程

🍽 這道菜在做什麼

業務這行最殘酷的真相是：成交大多不是輸給對手，而是輸給「忘了跟進」。手上三、五十位客戶，有人看過房在猶豫、有人剛留資料、有人成交完可以請轉介紹，但每位的進度、上次聯絡日都記在腦子或散落在各處，一忙起來就漏掉。等到想起某位客戶時，他已經跟別的業務簽約了——名單不是沒價值，是冷掉了。

這道配方解決的，就是「把一團散亂的客戶狀況，整理成一張誰該何時、用什麼理由聯絡的追蹤排程」。你把手上客戶一行一行貼進去（姓名、目前階段、上次聯絡日、備註），再填今天日期，AI 就排出一張追蹤表：每位客戶建議哪天聯絡、用什麼管道、用什麼不顯得在催的理由跟進、可以帶什麼話題；還會標出「本週必聯絡」的名單、提醒哪些快冷掉該加溫，並幫成交客戶設計一句自然的轉介紹開場。

最需要這道菜的，是同時經營大量客戶的房仲、保險業務，以及苦於「不知道今天該先打給誰」的業務團隊。它的價值在於把跟進從「憑記憶、靠感覺」變成「有節奏、有理由」。四分鐘整理一次，換來的是這週的每一通電話都打得有目的，名單不再無聲無息地流失。

為什麼這樣設計

這道配方的靈魂，是那句「跟進理由要自然、給對方價值，避免一直問『考慮得如何』」。多數業務的跟進之所以惹人厭，是因為每次都在問「考慮好了嗎」「決定了沒」——這是在催客戶，把壓力丟回給對方，對方只想躲。提示詞強制 AI 為每位客戶設計「不顯得在催」的理由：帶一則新物件、一個利率變動、一句節氣關心，讓每次聯絡都是「給對方東西」，而不是「跟對方要答案」。

要求 AI 依「目前階段」差異化處理，是因為猶豫中的客戶、剛留資料的客戶、成交客戶，該用的節奏和話題完全不同。猶豫的要適度推一把但別逼，剛留資料的要趁熱建立關係，成交的則是維繫感情兼開口要轉介紹。同一套跟進頻率套所有人，不是太黏就是太疏。

「本週必聯絡」和「快冷掉提醒」這兩個輸出，是把排程變成可執行的行動清單。客戶名單一長，最難的就是排優先序——AI 用上次聯絡日和階段算出緊急度，直接告訴你今天先打給誰、哪幾位再不聯絡就要涼了。至於成交客戶的「自然轉介紹開場」，則點出一個業務常忽略的金礦：滿意的老客戶是最好的案源，但多數人不好意思開口，AI 幫你把這句話講得自然不尷尬。

怎麼用

第一步，貼名單。複製上面的提示詞貼到 Claude、ChatGPT 或 Gemini，把手上的客戶一位一行貼進去，每行用「姓名｜目前階段｜上次聯絡日｜備註」的格式，備註寫上對方在意的事（總價、車位、想了解什麼險種等），越具體，AI 排出來的跟進理由越貼切。別忘了在「今天日期」填上今天，它要靠這個算每位該隔多久聯絡。

第二步，取得排程。按 Enter，AI 會給你一張完整的追蹤表，加上「本週必聯絡」名單、成交客戶的轉介紹開場、和快冷掉的加溫提醒（呼應上面三步驟）。掃一眼表，這週的聯絡計畫就成形了。

第三步，排進行事曆。把表裡的「建議聯絡日」設成手機行事曆或提醒事項，到了那天就照「跟進理由」和「可帶話題」去聯絡。聯絡完更新一下客戶狀態，下次重排時會更準。建議固定每週一做一次，讓跟進變成有節奏的習慣，而不是想到才做。

調整技巧

用講的就能讓排程更符合你的步調。覺得 AI 排得太密、追太勤，可以說「把節奏放慢一點，剛留資料的客戶別太快聯絡」；想集中火力，說「我這週只想專心跟進三位最有機會的，幫我挑出來並排好」。某位客戶有特殊狀況，補一句背景，例如「王先生說他要等年終獎金才決定」，AI 就會把下次聯絡日往後排，並設計貼合的理由。

照 variations 裡的「每週固定版」，每週一把更新後的客戶狀況重貼一次，請 AI「重排本週節奏」，保持排程永遠跟著最新進度走。逢年過節用「節慶加溫版」，請它「用即將到的節日設計問候由頭」，把那些冷掉的老名單溫和地喚醒，比平白無故打去問近況自然得多。

也可以請 AI 針對不同階段設計「跟進話術範本」：「幫每一類客戶各寫一句這次可以傳的訊息」，這樣排程不只告訴你何時聯絡，連要說什麼都備好了，拿起手機就能發。

注意事項

請記住：AI 不知道你和客戶之間真實的進度與默契，排程只是建議。 它看不到你昨天剛跟王先生通過電話、不知道陳小姐其實已經明確說再考慮，所有的聯絡日和理由都要憑你對客戶的真實判斷再調整。照表機械式地執行，反而可能在不對的時間打擾對方。

跟進的分寸要自己拿捏。對方明確表示不需要、或希望你別再聯絡，就要尊重，不能因為排程上寫著該聯絡就硬打，避免造成騷擾。透過 LINE、簡訊、Email 聯絡客戶，也要留意個資的使用是否正當、有沒有給對方拒絕的空間。

涉及保險、不動產、金融商品的跟進內容，任何關於商品條件、報酬、利率的說法都要符合主管機關規範與事實，不能為了促成而誇大或做不實承諾。AI 排的理由若帶到商品資訊，發送前務必核對正確。客戶關係是長期的信任，把關的責任始終在你，不在 AI。

台灣情境案例

桃園一位資深保險業務淑芬，手上常態經營六十多位客戶，從剛留資料到成交多年的老客戶都有。以前她靠一本筆記本和手機備忘錄，常常不是漏了該回訪的，就是不小心連續打擾同一位。某次她試著把當時手上比較活躍的十幾位客戶貼進這道配方，標好階段、上次聯絡日和備註，填上今天日期。

AI 排出的表很實用：把一位「上次聯絡已隔兩個月、想了解儲蓄險」的陳小姐標進「本週必聯絡」，並建議的跟進理由不是「考慮得如何」，而是「最近有一檔利率調整的方案，想到您之前提過想存教育金，整理給您參考」。對一位成交三年的老客戶，AI 給的轉介紹開場是：「謝謝您這幾年的信任，如果身邊有朋友剛好在規劃保障，方便的話也歡迎介紹給我，我一定用心服務。」

改變很具體：淑芬把建議聯絡日全設進手機提醒，這週該聯絡誰、用什麼由頭一目了然。那位被標為「快冷掉」的陳小姐，因為這次帶著新方案而非催促的聯絡，重新談了起來，後來成交。她現在每週一固定花幾分鐘用「每週固定版」重排一次，跟進從靠記憶變成有系統，名單流失的狀況明顯改善，業績也更穩。

延伸用法

排好跟進節奏之後，這道配方能和前後流程串起來。要主動接觸新的陌生名單，可以接「陌生開發訊息」配方寫出對方願意回的開場；要實際聯絡時，請 AI 順手寫好每位客戶這次要傳的訊息。想把「開發→跟進→成交→轉介紹」整條業務循環自動化成固定流程，到 /workflows 找現成的業務工作流串起來。

想做一份「客戶分級表」「跟進話術庫」「每月業績與名單回顧表」隨手管理，可以到 /generator 找能幫你產出表單、模板的產生器。更多適合房仲、保險、業務的經營配方，/recipes 裡還有不少，例如需求分析、報價說明、成交後的關係維繫，搭起來就是一套讓名單不流失、案源不斷的業務系統。

材料

• AI 對話工具（Claude／ChatGPT／Gemini）
• 你手上的客戶清單與狀態

步驟

1. 貼名單：每位客戶的階段、上次聯絡日、備註。
2. 取得排程：追蹤表＋本週必聯絡＋轉介紹開場。
3. 排進行事曆：把建議聯絡日設成手機提醒。

配方本體（可複製帶走）

# 角色
你是業務管理顧問，擅長設計客戶跟進節奏。請幫我把手上的客戶整理成追蹤排程。

我的客戶清單（每位一行：姓名、目前階段、上次聯絡日、備註）：
{例：
王先生｜看過房猶豫中｜5/28｜在意總價與車位
陳小姐｜剛留資料｜6/2｜想了解儲蓄險
林老闆｜成交客戶｜4/10｜可請轉介紹}

今天日期：{填今天}

請產出：
1. 一張追蹤表：客戶｜建議聯絡日｜聯絡方式｜跟進理由（不顯得在催）｜可帶的話題
2. 依緊急度標出「本週必聯絡」名單
3. 對成交客戶設計一句自然的轉介紹開場
4. 提醒哪些名單快冷掉、該主動加溫
繁體中文、台灣用語，跟進理由要自然、給對方價值，避免一直問「考慮得如何」。

試吃報告

變化版

• 每週固定版：每週一貼上最新狀況，重排當週節奏。
• 節慶加溫版：搭配節日設計問候由頭喚醒冷名單。

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