業績月檢討與下月行動計畫

🍽 這道菜在做什麼

月底業績結算，數字出來了，但多數業務只看得到「達標」或「沒達標」這個結果，看不出問題卡在哪。沒達標的人通常只有一個結論——「我下個月要更努力」。問題是「更努力」根本不是計畫，因為你不知道力氣該往哪使：是開發量不夠？是約訪了卻推不到提案？還是提案都做了卻成交不掉？這三種狀況要用完全不同的方法解，混在一起喊「再加油」，下個月大概率還是一樣的結果。

這道配方在做的，是把你一整月的業績數字攤開來做健檢。你貼上目標、實際業績，加上開發、約訪、提案、成交各階段的數量，AI 會幫你算出銷售漏斗每一段的轉換率、指出最弱的那一段，分析這個月落後的主因到底是量、是轉換、還是客單價，然後鎖定「最該補的一個關鍵環節」，訂出下個月 3 到 5 個帶量化週目標的具體行動，最後給你一段誠實又不打擊的總結。

最需要這道菜的，是只憑感覺檢討、不知道瓶頸在哪的業務，是想自我精進卻沒人帶的個人工作者，以及要幫整組人找問題的業務主管。原本你要自己列 Excel、算半天還算不出個所以然，現在四分鐘就有一份「知道下個月該補哪一刀」的診斷報告，省下的是糾結，換到的是方向。

為什麼這樣設計

這個提示詞最值錢的地方，是它逼你用「漏斗」而不是「總業績」來看問題。

第一，拆漏斗、算轉換率，才看得出真瓶頸。光看「目標 100 萬只做了 72 萬」你什麼都不知道。但拆成開發→約訪→提案→成交，算出每一段的轉換率，你會立刻看到是哪一段在漏水。如果開發 50 個、約訪 20 個（轉換 40%）、提案卻只剩 6 個（轉換 30%），問題就明擺在「約訪到提案」這一段——你約到了人，卻沒能推進到提案。提示詞要求 AI 做這個拆解並指出最弱一段，等於幫你把模糊的焦慮變成一個明確的數字問題。

第二，只鎖定「一個」關鍵環節。提示詞特別要求找出「一個」最該補的環節，並說明為什麼是它而不是其他。這是刻意的——一次想補五個洞，結果一個都補不好。集中火力修最漏的那一段，投報率最高。

第三，行動要帶量化週目標。「下個月多開發一點」不是行動，「每週至少把 3 個約訪推進到提案」才是。提示詞要求每個行動都附每週要做的量化目標，讓計畫變得可追蹤、可每週對帳，而不是月底再來懊悔一次。

第四，鼓勵但誠實的總結。提示詞要求點出做得好的地方，不是討拍，而是因為盲目否定自己會讓人放棄。知道「開發量其實夠、問題只在轉換」，比「我什麼都做不好」更能讓人撐下去改進。想找更多業務管理配方，到 /recipes 逛。

怎麼用

三步上手：

1. 複製提示詞：點複製鈕，貼到 Claude、ChatGPT 或 Gemini。
2. 填數字：業績目標 vs 實際照實填（例：目標 100 萬、實際 72 萬）；開發／約訪／提案／成交數把漏斗四階段的數量填齊（越完整越準）；平均客單價和我自己覺得的問題可省略，但填了 AI 能交叉比對得更準。
3. 按 Enter，看診斷、訂計畫：你會拿到漏斗轉換率表格、最弱環節、落後主因、下月行動計畫與總結。對照 steps，先確認 AI 指出的弱環節跟你的體感符不符，再把行動計畫的量化週目標排進行事曆，每週對一次帳。

調整技巧

拿到第一版後，用講的微調：

• 覺得行動計畫太理想、做不到，可追問：「我每天能跑的拜訪量有限，請把週目標調成更實際做得到的數字。」
• 想知道問題的根因，可說：「我約訪到提案掉很多，請幫我列幾個可能的原因，跟可以怎麼改善的具體做法。」
• 要看趨勢而非單月，用 variations 的「季檢討版」，把三個月數字一起貼，請它看趨勢、區分是長期問題還是單月波動。
• 你是主管，用 variations 的「團隊版」，貼整組數字，請它比較成員強弱、給帶人建議，找出該補的是個人技巧還是團隊流程。

注意事項

這道菜的價值完全建立在誠實之上：

• 數字要誠實，灌水就是騙自己。填進去的數據如果美化或漏記，AI 分析得再漂亮也是錯的方向，下個月你會照著錯誤的結論瞎忙。寧可數字難看，也要真實。
• AI 的分析是參考，不是定論。它根據你給的數字推論，但它不知道你產業的淡旺季、客戶決策週期、市場突發狀況。最弱環節要跟你的實際體感對照，覺得不對就追問。
• 行動計畫要量力而行。AI 可能訂出理論上最佳但你體力做不到的量，自己評估後調整成可持續的節奏，撐三天就放棄的計畫沒有意義。
• 涉及團隊數字或客戶資料時做去識別化，別把客戶名單、敏感業績細節原封不動貼上雲端工具。

台灣情境案例

台北一位賣企業軟體的業務 Vivian，連續兩個月沒達標，主管約談時她只說得出「我覺得我不夠拚」。她決定自己用這道配方做一次月檢討，把數字老實貼進去：目標 120 萬、實際 78 萬；開發 60 件、約訪 24 件、提案 16 件、成交 5 件。

AI 算出來的漏斗讓她當場愣住——她的開發轉約訪 40%、約訪轉提案 67%、提案轉成交卻只有 31%。最弱的一段根本不是她以為的「開發量不夠」，而是「提案到成交」。她明明做了 16 份提案，卻只收掉 5 個。AI 指出她真正的瓶頸在「提案後的成交推進」，可能是報價策略、決策者沒到位、或臨門一腳沒跟上，並訂出下月行動：每週至少安排 2 場有決策者在場的提案、每份提案後 3 天內主動跟進一次、把成交失敗的案子整理共通拒絕原因。總結那段還誠實肯定她「開發量在全組數一數二，問題完全不是不夠拚」。Vivian 說，這份檢討最大的價值是「終於知道刀該補在哪」——她下個月把力氣全押在提案後的跟進，成交率明顯回升，也不再被「不夠努力」這四個字困住。

延伸用法

這道配方是業務自我管理的回顧站，可以串成完整循環：

• 發現「拜訪準備不足」是瓶頸，回頭用 拜訪前客戶背景研究與提問清單 把每次拜訪準備做足。
• 發現「提案後常被拒絕」，用 客戶拒絕應對話術 把常見異議的回應練起來。
• 想把「每日記錄 → 月檢討 → 訂計畫 → 每週對帳」做成固定 SOP，到 /workflows 找業務管理工作流模板。
• 要批次生出週報、給主管的進度回報、給自己的每日待辦，到 /generator 用產生器一次產多版挑著用。

把「檢討」從月底的懊悔變成每月的健檢，你才會一個月比一個月更知道力氣該往哪使。

材料

• AI 對話工具（Claude／ChatGPT／Gemini）
• 你這個月的開發、約訪、提案、成交數字與目標

步驟

1. 填數字：把目標、實際與漏斗各階段的數量貼進去，越完整越準。
2. 看弱環節：確認 AI 指出的最弱一段是否符合你的感覺，找出真正的瓶頸。
3. 訂計畫：把下月行動計畫的量化目標排進行事曆，每週對一次。

配方本體（可複製帶走）

# 角色
你是務實的業務教練，擅長從業績數字裡找出真正的問題環節，並訂出具體、做得到的改善計畫，而不是喊「再努力一點」。

# 任務
以下是我這個月的業務數字，請幫我做月檢討：
1. 拆解我的銷售漏斗（開發數→約訪數→提案數→成交數），算出各環節的轉換率，指出最弱的一段。
2. 對照目標，分析這個月達標或落後的主因（是量不夠、轉換差、還是客單價低）。
3. 找出我最該補強的「一個關鍵環節」，並說明為什麼是它而不是其他。
4. 訂出下個月 3～5 個具體可執行的行動（含每週要做的量化目標）。
5. 用鼓勵但誠實的口吻給我一段檢討總結，點出做得好的地方。

我的數字：
- 業績目標 vs 實際：{填，例：目標 100 萬，實際 72 萬}
- 開發／約訪／提案／成交數：{填}
- 平均客單價：{填，可省略}
- 我自己覺得的問題：{填，可省略}

繁體中文、台灣業務用語。漏斗與轉換率用表格，行動計畫用條列。

試吃報告

變化版

• 季檢討版：把三個月數字一起貼，請它看趨勢而非單月波動。
• 團隊版：主管可貼整組數字，請它比較成員強弱、給帶人建議。

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