業務管線盤點與下一步行動

🍽 這道菜在做什麼

每個業務手上同時都跟著好幾個案子，但人的注意力有限。月底快到、業績還差一截時，最折磨人的不是沒有案子，而是「不知道該先追哪一個」。有的單金額大但客戶遲遲不點頭，有的單金額小卻快結了，有的客戶已讀不回三星期，你心裡七上八下，卻常常憑直覺或憑「誰最近有講話」去決定今天打給誰——結果時間花在最會吵的客戶，而不是最該追的單上。

這道配方做的事，就是把你腦子裡那團糊糊的「管線」攤平、結構化。你只要把手上案子一行一個列出來（客戶、金額、目前進度、上次聯絡時間），AI 就會用業務主管的視角幫你做三件事：判斷每個案子目前走到哪個階段、用紅黃綠標出健康度、指出卡點，最後排出一份「本週該先追誰」的優先順序，甚至直接告訴你哪幾個小案一直原地踏步、可以先放掉別再耗。

最需要這道菜的，是同時手握五到二十個案子的 B2B 業務、客戶經理，以及要管一整組人管線的業務主管。對個人業務來說，它省下的是每天早上對著名單發呆、反覆糾結的那十幾二十分鐘，以及更重要的——把寶貴的拜訪與電話時間，從「快涼的單」挪到「再推一把就會成」的單上。對主管來說，它讓你在週會前三分鐘就能掌握全組的管線健康度，不必逐一問每個人「那個案子現在怎樣了」。

為什麼這樣設計

這道配方的關鍵，在於它逼 AI 用「業務漏斗」的框架重新看你的案子，而不是只給你一段安慰話。

第一，它要求 AI 標示「階段」。業務管線本來就是分段的：接觸、需求確認、提案、議價、結案前。每個階段的卡點不一樣，該做的動作也不一樣——剛接觸的單要的是「確認需求」，卡在議價的單要的是「換談判策略」。把案子歸位到正確階段，下一步才不會開錯藥。

第二，它用紅黃綠三色標健康度，而不是給一個冷冰冰的成交機率百分比。顏色是給人快速掃描用的，你一眼就知道哪幾排是紅的要救、哪幾排是綠的等收。這比「成交率 47%」這種數字更貼近業務現場的決策方式。

第三，也是最重要的——它要求 AI 同時指出「卡點」和「下一步」。很多業務之所以卡關，不是不知道案子卡住，而是不知道卡住之後該做什麼。AI 把「太久沒聯絡」「決策者一直沒出現」「價格僵住」這類風險講白，再配一個具體動作（不是「保持聯繫」這種廢話，而是「主動寄一份同業導入案例，順勢約下週確認」），你才真的動得起來。

最後，prompt 特別要它「提醒哪些案子在浪費時間」。業務最難的決定往往是「放手」。AI 沒有沉沒成本的情緒包袱，它會冷靜告訴你某個拖了兩個月、決策者始終不出面的單，投報率已經很低，這句話有時比你自己想通還有用。

怎麼用

1. 打開你慣用的 AI 對話工具（Claude、ChatGPT 或 Gemini 都可以），把這道配方的 prompt 整段複製進對話框。
2. 找到 prompt 裡那段「我的案子清單」，把範例刪掉，換成你真實的案子，一個案子一行，每行附上四個資訊：客戶、金額、目前進度、上次聯絡時間。例如「大豐連鎖，30萬，已提案等回覆，2 週前聯絡」。資訊越具體，盤點越準。
3. 按 Enter 送出。AI 會回給你一張表格，每一列是一個案子，欄位包含推估階段、紅黃綠健康度、卡點與建議的下一步。
4. 逐列檢查健康度是否符合你的實情——AI 只看得到你打的字，看不到你和客戶之間的關係溫度。如果某個被標紅的案子，其實你昨天才跟對方老闆吃過飯、感覺很有戲，那就以你的判斷為準。
5. 照 AI 排的「本週優先追蹤順序」，把今天、明天該打的電話與該寄的信排進行事曆；被建議放掉的單，誠實面對、降低投入。

更多同類的業務效率配方可以到 /recipes 逛逛，整套客戶開發到成交的流程串接則在 /workflows。

調整技巧

這道菜最好的地方是你可以用「講的」一直微調，不必重填表格。

• 想要交差用的書面成果，就接一句「請把這份盤點整理成給主管看的本週業務週報，開頭先講整體管線金額與健康度概況」，它會把表格轉成有結論、有重點的週報。
• 月底要衝刺，就說「從清單裡挑出本月最可能結案的三個，每個給我一段臨門一腳的催單話術」，把盤點直接變成可以照著打的稿。
• 覺得它的階段判斷太樂觀，可以說「請用更保守的標準重判健康度，寧可標黃也不要標綠」，調整它的鬆緊。
• 想看趨勢，下次盤點時把上週的表格也貼進去，說「跟上週比，哪些案子有進展、哪些退步了」，它會幫你抓出正在涼掉的單。

注意事項

AI 給的成交機率與健康度，永遠只是參考起點，不是判決書。它看不到你跟客戶喝過幾次咖啡、對方窗口私下跟你透露過什麼風聲、競爭對手最近有沒有出手——這些決定成交的關鍵變數，只存在你腦子裡。所以紅黃綠標完之後，務必用你的第一手情報複查一遍，發現不對就以你為準。

另外，你貼進去的客戶名稱、金額都是商業機密。若你用的是公司不允許外傳資料的環境，建議把客戶名稱改成代號（A 公司、B 客戶）再貼，金額也可以打模糊（如「30 萬上下」），盤點邏輯一樣成立，但資料外洩風險低很多。AI 是幫你想清楚優先順序的副手，真正要不要放掉一個跟了很久的客戶、要不要降價搶單，這些有後果的決定還是你自己拍板。

台灣情境案例

新北一家做商用清潔設備的業務阿哲，手上長期跟著十二個案子，月底前永遠焦慮。他把名單貼進 AID 盤點後，AI 把一個拖了快兩個月、金額 60 萬但「窗口換過兩次、新窗口從沒回過信」的大案標成紅燈，直接建議「投報率偏低，本週先寄一封確認信，沒回就移到觀望區，別再排拜訪」。同時把一個只有 8 萬、但「已議價完、只等用印」的小案標綠，提醒他「一通電話催用印就能結，今天就打」。

阿哲原本每天都把心力放在那個 60 萬的大案上、覺得放掉很可惜，被點醒後改先收掉手邊三個快結的小案，月底業績反而比預期多了二十幾萬。他說最有感的不是 AI 多聰明，而是「有人幫我把放不下的那個案子，冷靜講出它其實快涼了」。

延伸用法

盤點完只是起點，這道配方可以往前往後串。往後，把盤點挑出的優先案子，丟進報價跟進、提案簡報等配方，直接生出要寄的信與要做的簡報；往前，可以搭配 /generator 裡的客戶開發內容產生器，先把管線的「上游」——也就是新名單——補進來，避免盤完才發現可追的單根本不夠。若你是主管，可以固定每週一早上跑一次這道菜，把全組管線盤點變成例行儀式，再到 /workflows 看看怎麼把「盤點 → 分派追蹤 → 週報回報」串成一條自動化的業務管理流程，讓管線管理從靠記性變成靠系統。

材料

• AI 對話工具（Claude／ChatGPT／Gemini）
• 你手上案子的客戶、金額、進度與聯絡時間

步驟

1. 貼名單：把手上案子一行一個列出，附金額、進度、上次聯絡時間。
2. 看健康度：瀏覽紅黃綠標示與卡點，確認 AI 的判斷符合實情。
3. 排行動：照優先順序與下一步建議安排本週追蹤，該放的就放。

配方本體（可複製帶走）

# 角色
你是經驗豐富的業務主管，擅長盤點業務管線（pipeline）、判斷每個案子的健康度，並指出最該採取的下一步。

# 任務
以下是我手上正在跟的案子，請幫我做管線盤點：
1. 幫每個案子標示推估的階段（接觸／需求確認／提案／議價／結案前），並用紅／黃／綠標示健康度。
2. 指出每個案子目前的卡點或風險（例如：太久沒聯絡、決策者沒出現、卡在價格）。
3. 給每個案子一個明確、具體的下一步行動與建議時機。
4. 排出本週「優先追蹤順序」，並說明為什麼這幾個該先追。
5. 提醒我哪些案子可能在浪費時間，該考慮放掉或降低投入。

我的案子清單（每個一行：客戶、金額、目前進度、上次聯絡時間）：
{填，例：
A公司，30萬，已提案等回覆，2 週前聯絡
B公司，8萬，剛初次接觸，本週
C公司，50萬，卡在價格談不攏，5 天前}

繁體中文、台灣業務用語。用表格呈現盤點結果。

試吃報告

變化版

• 週報版：請它把盤點結果整理成給主管的本週業務週報。
• 月底衝刺版：請它從清單挑出本月最可能結案的，給臨門一腳話術。

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